導(dǎo)讀

　　2024年全國5000萬及以上項目中標(biāo)金額為14.23萬億，同比下滑約10%。主要是由于房建及市政等傳統(tǒng)領(lǐng)域呈現(xiàn)下降趨勢，而新興領(lǐng)域或受國家政策資金支持的領(lǐng)域（如能源、水利、農(nóng)林等）則處于增長狀態(tài)，但是建筑行業(yè)形勢依然嚴(yán)峻。

　　本報告通過對公投市場中標(biāo)數(shù)據(jù)的深入分析，客觀、系統(tǒng)地呈現(xiàn)工程建筑行業(yè)的全景圖；同時，解讀行業(yè)相關(guān)政策并展望未來走勢，剖析行業(yè)發(fā)展中的挑戰(zhàn)與機遇；此外，還新增了海外市場專題，以期為客戶提供多維度、全方位的行業(yè)觀察視角。報告用專題、專項的篇幅對宏觀經(jīng)濟形勢、建筑業(yè)市場發(fā)展態(tài)勢、建筑業(yè)市場環(huán)境、建筑業(yè)市場主體、行業(yè)最新技術(shù)發(fā)展及海外建筑市場等做了詳細(xì)的分析解讀。

　　以下摘取部分內(nèi)容為示例：

　　一、宏觀經(jīng)濟形勢分析及預(yù)判

　　1. 2024年全國宏觀經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境

　　1.1 2024年各省宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)

　　初步核算，2024年國內(nèi)生產(chǎn)總值為134.91萬億元，同比增長5.0%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值91414億元，比上年增長3.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值492087億元，增長5.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值765583億元，增長5.0%。

　　分季度看，一季度強勢開局，經(jīng)濟增速進一步加快至5.3%，超出市場預(yù)期，二三季度逐漸走弱，GDP增速分別下滑至4.7%和4.6%。為完成全年經(jīng)濟增長目標(biāo)，下半年政府及時調(diào)整宏觀政策，四季度GDP增速回升至5.4%。

　　1.2 2024 年建筑業(yè)發(fā)展情況分析

　　2024年，建筑業(yè)增加值 89949.3 億元，同比增長約 5.0%，近五年整體呈上升趨勢，增速相比上一年略有放緩。

　　二、建筑行業(yè)區(qū)域市場發(fā)展態(tài)勢及發(fā)展機遇分析

　　1. 區(qū)域公投市場分析

　　1.1 2024年各省公投市場分析

　　2024年全國5000萬及以上項目中標(biāo)金額142298.28億元，同比下降10.06%，項目數(shù)量為47288個，同比下降3.21%。其中山東省中標(biāo)金額11997.43億元排名第一；廣東省排名第二中標(biāo)金額 10596.85 億元。從同比上來看，其中共有11省數(shù)據(jù)同比增長，20 個省份同比下降，六成以上省份市場規(guī)模縮減。

　　1.2 2024 年各大區(qū)域公投市場對比分析

　　2024年七大區(qū)域從中標(biāo)金額來看，華東地區(qū)中標(biāo)額最高為 47630.36億元，項目15894個，其次為華北地區(qū)，中標(biāo)額 19672.14億元；從同比來看，七大區(qū)域僅華北地區(qū)和西北地區(qū)呈增長狀態(tài)，較2023年同比分別增長30.64%、11.40%；華中地區(qū)業(yè)績下降幅度較大，較2023年同比下降25.10%，其次為東北地區(qū)，較 2023年同比下降20.21%。

　　三、建筑行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來布局方向分析

　　1. 2024年公投市場細(xì)分領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性發(fā)展態(tài)勢2024年全國5000萬及以上公投市場項目領(lǐng)域分布中，能源、水利及農(nóng)林領(lǐng)域處于增長狀態(tài)而房建及市政等傳統(tǒng)領(lǐng)域則呈現(xiàn)下降趨勢。未來可重點關(guān)注水利、能源領(lǐng)域。

　　2. 2024年公投市場各細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展情況2024 年全國5000萬及以上公投市場項目領(lǐng)域分布中，房建工程在公投市場占主體地位，占比 39.6%；其次為能源、環(huán)保等其它工程，占比 16.9%；公路及市政工程分別占比 12%、10.2%。

　　2024年各領(lǐng)域從中標(biāo)金額來看，房建工程中標(biāo)56302.05億元，占比總金額39.57%；其次為能源、環(huán)保等其它工程，中標(biāo)額23979.24億元；從同比來看，能源、環(huán)保等其它工程增長最高，較2023年同比增長50.97%，融合發(fā)展領(lǐng)域下降幅度較大，較2023年下降45.48%。

　　3. 2024年公投市場項目模式分析

　　3.1 2024年EPC項目模式分析

　　2024年全國5000萬及以上EPC項目17062個，中標(biāo)金額61378.89億元；其中山東省EPC項目金額和中標(biāo)數(shù)量都是最高，中標(biāo)金額為6864.63億，項目數(shù)量 1611個；其次是河南省EPC項目，數(shù)量885個，中標(biāo)金額4738.94億元。平均規(guī)模最高的是河南省，項目平均金額為5.35億元。

　　四、建筑行業(yè)市場主體現(xiàn)狀與發(fā)展

　　1. 2024年施工企業(yè)中標(biāo)情況分析

　　2024年全國中標(biāo)金額為14.23萬億，按項目地中標(biāo)看，僅兩個省份突破萬億，山東省項目金額最多，共計中標(biāo)11997.43億元，占比全國8.43%，其次為廣東省，中標(biāo)金額為10596.85 億元，占比7.45%，前二十省中標(biāo)金額占比達 84.80%。

　　按企業(yè)注冊地中標(biāo)看，北京市企業(yè)中標(biāo)金額最多，中標(biāo)15052.35 億元，占比10.58%；其次為湖北省企業(yè)，中標(biāo) 12385.10 億元，占比 8.70%；前二十省企業(yè)中標(biāo)金額占比達 91.59%。

　　八大央企含聯(lián)合體平均項目：排名前三位為中國建筑、中國中鐵、中國鐵建，共計中標(biāo)金額36369.80 億元。其中，中國建筑中標(biāo)金額 14942.30 億，中國中鐵中標(biāo)金額11037.25 億元。

　　八大央企去除聯(lián)合體項目：排名前三位依然是中國建筑、中國中鐵和中國鐵建。其中中國建筑中標(biāo)金額達到6807.72億，中國中鐵中標(biāo)金額5884.07 億元，中國鐵建中標(biāo)金額5470.14 億元。中國能建、中國中冶和中國化學(xué)體量規(guī)模較低，共計5758.00億。

　　五、建筑行業(yè)主要技術(shù)發(fā)展趨勢

　　1. 2024 年建筑工程領(lǐng)域新技術(shù)研究與發(fā)展

　　1.1 2024 年建筑工程領(lǐng)域 Top10 工程研究及開發(fā)前沿

　　根據(jù)中國工程院發(fā)布的《全球工程前沿 2024》報告顯示，2024 年，土木、水利與建筑工程領(lǐng)域的工程前沿研究主要涉及“AI+”、防災(zāi)和綠色低碳，其中，“AI+”的方向以設(shè)計 /規(guī)劃 / 測繪領(lǐng)域為主。工程前沿開發(fā)主要涉及 各領(lǐng)域的智能化控制平臺和智能建造。

　　六、海外建筑市場研究專題

　　1. 我國對外承包工程發(fā)展情況

　　近5年來，我國對外承包工程曲折發(fā)展，受到全球宏觀環(huán)境的復(fù)雜變化以及新冠疫情的影響，我國對外承包工程經(jīng)歷了2019-2021 年連續(xù)下滑后又重新恢復(fù)增長，2023年新簽合同額首次超過1.8萬億元。2024年繼續(xù)保持增長，根據(jù)商務(wù)部最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額11819.9億元人民幣，同比增長4.2%，新簽合同額19036.3億元人民幣，增長2.1%。

　　在國家“一帶一路”戰(zhàn)略的推動下，“走出去”成為我國建筑企業(yè)的長期發(fā)展戰(zhàn)略之一。尤其是在當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟增長放緩、地方政府化解債務(wù)壓力大的背景下，建筑市場進入存量時代，中國建筑企業(yè)更加要走出國門，積極參與國際競爭，走出去在建筑企業(yè)的戰(zhàn)略中高度將會進一步提高。從中國對外承包工程的區(qū)域分布來看，主要集中在亞洲和非洲市場。

　　2. 海外重點地區(qū)建筑市場分析

　　2.1 2024 年全球建筑市場概述

　　全球建筑市場表現(xiàn)出強勁的增長，從2023年的15.19萬億美元增長到2024年的15.97萬億美元（預(yù)測值），同比增長5.1%。這一強勁的增長主要歸因于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的增加、翻新活動的激增、老年人口的快速增長以及制造業(yè)的上升。預(yù)計到 2028 年將持續(xù)保持強勁增長，達到19.86萬億美元，復(fù)合年增長率為5.6%。推動這一增長的預(yù)期因素包括城市化程度的提高、人口增長的增加、政府支持的增加、工業(yè)化程度的提高和智慧城市的發(fā)展。主要的增長區(qū)域有巴西、印度、沙特阿拉伯和印度尼西亞等新興市場，對建筑服務(wù)有強烈的需求。根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）的對各國的經(jīng)濟展望，亞洲、非洲、中東等新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體的GDP增速在全球平均增速水平以上，是建議重點關(guān)注的區(qū)域。

　　3.5 八大建筑央企海外項目分析

　　根據(jù)各渠道收集的信息（或有遺漏，僅供參考），2024年八大建筑央企在海外中標(biāo)/簽約項目478個，其中中國交建項目數(shù)量最多有168個，中國能建、中國電建和中國建筑的項目個數(shù)也在50-100之間。從地域來看，亞洲和非洲的項目占比最高，分別為50.84% 和36.19%，合計達到約87%。

　　從項目的類型來看，基建（包含鐵路、公路、市政、水利等基礎(chǔ)設(shè)施項目）類型最多，有212個，數(shù)量占比接近一半，其中中國交建最多有120個；其次是能源項目有108個，光伏、風(fēng)電等新能源項目也是中企出海的重點領(lǐng)域；排名第三的是房建項目，占比有16.74%。